基金名称东吴行业轮动基金代码580003
基金类型股票型基金成立日期2008-04-23
募集起始日2008-03-17募集结束日2008-04-17
基金经理庞良永最近总份额(万份)317306.00
基金公司东吴基金管理有限公司基金托管银行华夏基金管理有限公司
投资风格股票型
投资理念把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益。
投资目标本基金为股票型基金,通过对行业轮动规律的把握,侧重投资于预期收益较高的行业,并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金根据行业轮动规律,80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。
风险特征本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
投资策略本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略,对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动,动态增大预期收益率较高的行业配置,减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略,重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。